Lindsay Kay non sapeva cosa aspettarsi da Julius. È ancora alle prime armi con il sesso e la sua figa è davvero stretta. Così, quando Julius è entrato nella stanza con la sua enorme erezione nera, Lindsay ha capito di essere nei guai. In questa scena interrazziale a tu per tu, Julius introduce Lindsay nel mondo dei cazzi neri mostruosi. È garantito che la figa gonfia e cammellata di Lindsay sarà ancora più gonfia alla fine delle lezioni di Julius.