Nadia Ali is een Indiaanse die nog nooit met een zwarte man is geweest. Ze stript zich uit haar traditionele Indiase kleding en buigt voorover om haar kutje te laten zien terwijl ze een grote zwarte pik zuigt. Ze weet dat het geweldig gaat voelen en als hij in haar roze gaatje glijdt, is ze verliefd! Ze wordt hard bereden en opent dan haar mond om de gigantische lading van haar nieuwe minnaar op haar gezicht te nemen.