Het echte feest gaat backstage door nadat de lichten zijn gedoofd. Alles kan aan de andere kant van de muur en deze freaks willen wel eens zien hoe ver ze kunnen deepthroaten. Er zijn genoeg interraciale gangbangs met zwarte schoonheden, geile blondines en sletterige brunettes die allemaal pijpen en graag hun kut gevuld willen zien. Maar daar houdt de actie niet op. De freaky dames gaan helemaal los als ze eindigen met een hardcore leren lesbisch triootje!