Onder de meedogenloze woestijnzon rijden twee mannen in een rode Corvette over een verlaten snelweg. Vlak langs de weg beginnen slapende demonen van lust en verlangen zich te roeren en te ontwaken, opgeroepen door het gezoem van de banden en het ruisen van de wind. Als ze uit de woestijn opstaan om de auto voorbij te zien gaan, grijnzen ze en likken ze hun kaken af. Aan de horizon verschijnt een stad...