De mannelijke onderdanige die bekend staat als Felix komt overal. Zijn Meesteres vindt dat een belangrijk deel van zijn training bestaat uit het dienen van andere vrouwelijke dominanten en ze heeft hem aan Meesteres Tara Indiana en Meesteres Tina Tyler gegeven om te dienen. Kan hij gehoorzamen aan hun verlangens of zullen zij hem moeten laten zien waarom zij de dominanten zijn?