Pussyman is op zoek naar de gemeenste zwarte meisjes die er zijn. Dus huurt hij superbink Dave Hardman in om de heetste, gemeenste zwarte meisjes van de stad te vinden en hij levert tot grote tevredenheid van Pussyman. Superster Midori werkt samen met smerige Monique, zwoele Diana DeVoe en twee andere wilde zwarte modellen in Black Bad Girls #3, en deze meiden doen het allemaal, anaal, deep throating en zelfs kont op mond!