Katerina Kay est une étudiante blonde qui n'a jamais été avec un homme noir. Elle a un peu peur parce qu'elle n'a jamais eu une bite aussi grosse. Elle commence par sucer avec précaution la grosse bite et, une fois qu'elle a fait ses folies, elle ouvre sa chatte rasée. La grosse bite noire la pilonne de long en large, puis se retire pour éjaculer sur son visage soulagé.