Nadia Ali es una india que nunca ha estado con un negro. Se despoja de su atuendo tradicional indio y se inclina para mostrar su coño mientras chupa una gran polla negra. Sabe que le va a sentar de maravilla y cuando se desliza dentro de su agujero rosado, ¡se enamora! La cabalgan con fuerza y luego abre la boca para recibir en la cara la carga gigante de su nuevo amante.