Pussyman busca a las negras más malas del lugar. Así que contrata al súper semental Dave Hardman para que encuentre a las negras más calientes y desagradables de la ciudad, y se las entrega para satisfacción absoluta de Pussyman. La superestrella Midori forma equipo con la desagradable Monique, la sensual Diana DeVoe y otras dos salvajes modelos negras en Black Bad Girls nº 3, y estas chicas lo hacen todo: anal, garganta profunda, ¡e incluso culo a boca!