Tess X ist eine total durchtrainierte Frau mit einer Vorliebe für Transen. Heute wird sie jede Minute ihrer Szene mit dem heißen Shemale Nia Vanille genießen! Nia verführt Tess, bevor er sie erst mit einem Dildo und dann mit seinem eigenen Transenschwanz fickt! Tess kommt hart, aber Nia ist immer noch bereit zu feiern, also schnallt sich Tess einen an und fickt sie in den Arsch!