Lindsay Kay wusste nicht, was sie von Julius erwarten würde. Sie ist noch neu beim Sex und ihre Muschi ist wirklich eng. Als Julius den Raum mit seinem riesigen schwarzen Ständer betrat, wusste Lindsay, dass sie in Schwierigkeiten steckte. In dieser interrassischen Eins-zu-Eins-Szene siehst du, wie Julius Lindsay in die Welt der schwarzen Monsterschwänze einführt. Es ist garantiert, dass Lindsays geschwollene Kamelzehen-Muschi am Ende von Julius' Unterricht noch mehr angeschwollen war.