Die richtige Party geht hinter der Bühne weiter, wenn das Licht ausgeht. Auf der anderen Seite der Wand ist alles erlaubt, und diese Freaks wollen sehen, wie weit sie tief in den Hals blasen können. Es gibt jede Menge interrassische Gangbangs mit schwarzen Schönheiten, geilen Blondinen und nuttigen Brünetten, die alle einen Schwanz lutschen und darauf brennen, ihre Mösen gefüllt zu bekommen. Die Action hört damit aber nicht auf. Die ausgeflippten Ladys werden richtig schmutzig, wenn sie mit einem lesbischen Hardcore-Dreier in Leder abschließen!